“一帶一路”是中國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的最大商機(jī)嗎?
時(shí)間:2017-06-26
來(lái)源: BoF時(shí)裝商業(yè)評(píng)論
本文作者:Edwin?Jiang
從供應(yīng)鏈到消費(fèi)者市場(chǎng),這項(xiàng)中國(guó)迄今為止最雄心勃勃的戰(zhàn)略計(jì)劃將帶來(lái)怎樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)?
中國(guó)北京——今年1月,首列中歐班列從浙江義烏發(fā)車,滿載包括服裝在內(nèi)的多種類小商品,途徑哈薩克斯坦、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國(guó)和法國(guó),歷時(shí)18日后抵達(dá)英國(guó)倫敦。
這條雄心勃勃的鐵路線橫跨長(zhǎng)達(dá)12000公里龐大復(fù)雜的洲際鐵路網(wǎng)絡(luò),成本低于航空,速度高于海運(yùn),旨在開啟一個(gè)中歐貨運(yùn)新時(shí)代。隨著倫敦成為中歐班列開行范圍覆蓋的第15個(gè)歐洲城市,該義烏至倫敦班列僅是這項(xiàng)全球戰(zhàn)略眾多線路分支之一,將對(duì)服裝紡織行業(yè)產(chǎn)生重大影響。
在商販們首次將絲綢帶出中國(guó)2000年后、馬可·波羅(Marco?Polo)到達(dá)中國(guó)7個(gè)多世紀(jì)后的今天,亞非歐三大洲的紡織服裝行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者正渴望享受“一帶一路”戰(zhàn)略成果。但這項(xiàng)或?qū)⒅厮苣阄沂熘娜蛸Q(mào)易的神秘戰(zhàn)略究竟是什么?
“一帶一路”這項(xiàng)由中國(guó)主導(dǎo)、規(guī)模異常宏大的戰(zhàn)略,旨在打造一個(gè)連接港口、公路、鐵路、飛機(jī)航線甚至資源管道的連通網(wǎng)絡(luò),最終連通亞洲、歐洲與非洲東部地區(qū)。在現(xiàn)有全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上,其將產(chǎn)生的連鎖效應(yīng)有潛力影響世界范圍內(nèi)的各條“經(jīng)濟(jì)走廊”。
有人將中國(guó)的“一帶一路”宏偉藍(lán)圖與美國(guó)二戰(zhàn)后在歐洲推行的“馬歇爾計(jì)劃”(Marshall?Plan)做類比,亦有人將其視為中國(guó)在世界秩序中推行自身愿景所釋放出的空前巨大的力量。站在中國(guó)的立場(chǎng)上看,“一帶一路”契合中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在全球化和自由貿(mào)易上或?qū)缪莸摹靶卤Wo(hù)者”角色。在今年早些時(shí)候召開的世界經(jīng)濟(jì)論壇(World?Economic?Forum)上,習(xí)近平主席在發(fā)言中強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容,與美國(guó)總統(tǒng)特朗普的保護(hù)主義立場(chǎng)形成了鮮明對(duì)照。
“一帶一路”規(guī)模之宏大令人印象深刻。據(jù)卡耐基國(guó)際和平基金會(huì)(Carnegie?Endowment?for?International?Peace)數(shù)據(jù)顯示,與“一帶一路”有關(guān)的總投資預(yù)計(jì)將達(dá)數(shù)萬(wàn)億美元,普華永道(PwC)發(fā)布于2016年的一份報(bào)告還指出,截至2016年2月,已有共計(jì)高達(dá)2500億美元投資的各類項(xiàng)目或是已開始、已完成或是已簽署執(zhí)行。
上月,“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇在北京舉行,期間中國(guó)與30多個(gè)新國(guó)家簽署協(xié)議——至此與中國(guó)簽訂合作協(xié)議的國(guó)家與國(guó)際組織達(dá)到68個(gè),習(xí)近平主席亦承諾向絲路基金(Silk?Road?Fund)新增資金1000億人民幣。2013年,習(xí)近平主席首次公布該項(xiàng)戰(zhàn)略至今已4年,其內(nèi)部究竟如何運(yùn)作依舊不為外界所知。各方標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立得如此之高,不禁令人好奇“一帶一路”是否終能如期呈現(xiàn)。
西方在懷疑什么?
在西方世界某些地區(qū),對(duì)此項(xiàng)戰(zhàn)略所持懷疑態(tài)度高漲。不少分析人士和投資者認(rèn)為現(xiàn)實(shí)情況并不如所說(shuō)的豪言壯語(yǔ)。葡萄牙負(fù)責(zé)歐洲事務(wù)部前部長(zhǎng)、卡耐基歐洲非駐院研究員布魯諾·瑪薩艾斯(Bruno?Ma??es)在一份有關(guān)中國(guó)“一帶一路”歐洲的報(bào)告中指出:“廣泛意見認(rèn)為,‘一帶一路’項(xiàng)目對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)的影響甚微——如果此項(xiàng)戰(zhàn)略聚焦交通基礎(chǔ)設(shè)施改善,影響還是積極的;但如果對(duì)華貿(mào)易整合減少了歐洲對(duì)中亞和南亞的出口,其影響可謂略微消極?!?/div>
正如這趟歷時(shí)18日的長(zhǎng)途列車體現(xiàn)的那樣,亦有批評(píng)家對(duì)該宏偉藍(lán)圖的可行性和互惠性抱懷疑態(tài)度。據(jù)中國(guó)歐盟商會(huì)主席的伍德克(J?rg?Wuttke)在《金融時(shí)報(bào)》(Financial?Times)刊載的文章中表示,每周有5列滿載貨物從中國(guó)重慶開往德國(guó),但僅有1列火車能載回來(lái)自歐洲的貨物?!耙粠б宦贰钡慕K極缺陷之一,在其無(wú)法最大限度地實(shí)現(xiàn)貨物雙向流動(dòng)——對(duì)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)尤為突出。
盡管印度今日面臨越來(lái)越多挑戰(zhàn)(包括國(guó)內(nèi)工資不斷上漲),中國(guó)依舊是全球最大的紡織品和服裝出口國(guó)。在時(shí)尚市場(chǎng)底端,歐洲對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)中國(guó)對(duì)歐洲;同時(shí)在高檔奢侈品市場(chǎng),中國(guó)對(duì)西方商品的需求或未強(qiáng)到使該鐵路網(wǎng)在經(jīng)濟(jì)上可行——盡管中國(guó)依舊是全球最大的奢侈品市場(chǎng),貢獻(xiàn)了50%的全球奢侈品購(gòu)買總量。
而在時(shí)尚市場(chǎng)更為實(shí)惠的區(qū)間,行業(yè)聚焦仍然主要集中于海運(yùn)。H&M發(fā)言人I?igo?Sáenz?Maestre表示,由于該公司如今努力盡量減少碳足跡,“正在側(cè)重高效精簡(jiǎn)的物流方式,即海運(yùn),避免空運(yùn)與公路運(yùn)輸”。截至2017年,該快時(shí)尚巨頭約有90%貨物經(jīng)由海運(yùn)或鐵路進(jìn)行運(yùn)輸(確切比例尚未公開),其中亦包括從H&M位于歐洲的供應(yīng)商運(yùn)貨到中國(guó)。
與現(xiàn)有海運(yùn)航線相比,義烏至倫敦的中歐班列所花費(fèi)時(shí)間只需一半,而與空運(yùn)相比,此種貨運(yùn)方式則能以較低成本提供更大運(yùn)量。如果以目前的歐洲出口角度看開通此班列車不具備意義,在不久的將來(lái)或許就會(huì)有意義了——哥本哈根集裝箱航運(yùn)咨詢公司SeaIntel認(rèn)為鐵路運(yùn)輸預(yù)計(jì)在未來(lái)10年將得到迅速增長(zhǎng),有從海運(yùn)奪取市場(chǎng)份額的可能。
對(duì)H&M這類品牌,這或?qū)⒁馕吨磥?lái)鐵路運(yùn)輸替代部分海運(yùn)運(yùn)量的成為可能;但對(duì)傾向采用更大比例空運(yùn)的奢侈品集團(tuán)來(lái)說(shuō),“一帶一路”提供了減少鐵路貨運(yùn)碳足跡的直接可能。
丹麥物流與運(yùn)輸集團(tuán)DSV的路線開發(fā)經(jīng)理奧列·?凱勒(Ole?Kehler)預(yù)測(cè):“未來(lái)一兩年內(nèi),往返中國(guó)的鐵路運(yùn)輸僅占總量的很小一部分,但目前我們認(rèn)為的收益已經(jīng)十分可觀?!?/div>
就這一觀點(diǎn),Ma?aes表示回應(yīng):“如果大家充分了解其戰(zhàn)略目的,那么那些不看好該戰(zhàn)略的觀點(diǎn)就忽略了其雄心,也忽略了長(zhǎng)期影響?!北热缬⒅匈Q(mào)易協(xié)會(huì)估計(jì),“一帶一路”將能帶來(lái)重大機(jī)遇,尤其是基礎(chǔ)設(shè)施、物流與電子商務(wù)——均為與該鐵路項(xiàng)目密切相關(guān)的行業(yè)。
就這點(diǎn)而言,至少有一個(gè)主要市場(chǎng)玩家——中國(guó)電商巨頭阿里巴巴——渴望盡快發(fā)揮該不斷增長(zhǎng)的鐵路網(wǎng)的作用。今年1月當(dāng)中歐班列抵達(dá)倫敦,保加利亞政府和中國(guó)官方新聞機(jī)構(gòu)新華社聯(lián)合發(fā)出報(bào)道,表明阿里巴巴正在進(jìn)行地點(diǎn)考察,考慮在保加利亞建立歐洲物流中心,主要目的在于支持在歐洲的運(yùn)營(yíng)發(fā)展。
今年4月正當(dāng)倫敦至義烏中歐班列即將返回中國(guó),阿里巴巴已開始搜索毗鄰這段新鐵路線的倉(cāng)庫(kù),希望通過(guò)開設(shè)新樞紐優(yōu)化在歐洲的覆蓋范圍來(lái)加快交付。以一定的樂(lè)觀態(tài)度來(lái)看,“一帶一路”或?qū)⒊蔀槟菈K阿里巴巴長(zhǎng)期尋求的跳板,進(jìn)入歐洲市場(chǎng)挑戰(zhàn)亞馬遜的地位。
鑒于歐洲鐵路貨運(yùn)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求不足,隨著越來(lái)越多的高檔歐洲品牌開始在阿里巴巴與京東(JD.com)等中國(guó)電商巨頭網(wǎng)站上出售商品,這一情況或?qū)⒃谖磥?lái)發(fā)生變化。
亞洲內(nèi)部的轉(zhuǎn)型與沖突
由于印尼雅加達(dá)至萬(wàn)隆高速鐵路等“一帶一路”相關(guān)工程在該國(guó)依舊陷入長(zhǎng)期拖延與開支膨脹等困擾,中國(guó)的亞洲鄰國(guó)之間也彌漫著介于樂(lè)觀希望與強(qiáng)烈懷疑的情緒。
對(duì)緬甸這樣經(jīng)過(guò)激烈的政治改革、在2012年重新對(duì)外開放經(jīng)濟(jì)的國(guó)家,“一帶一路”項(xiàng)目能帶來(lái)頗多收益。尤其是近年來(lái)歐盟與美國(guó)取消對(duì)緬制裁,“緬甸因其戰(zhàn)略地理位置,如今被視為企業(yè)的新興目的地,”緬甸戰(zhàn)略與國(guó)際問(wèn)題研究所(Myanmar?Institute?of?Strategic?and?International?Studies)成員杜秋秋盛(Daw?Chaw?Chaw?Sein)撰文寫道。
就時(shí)尚產(chǎn)業(yè)本身,緬甸紡織與服裝制造業(yè)目前約為該國(guó)出口總額貢獻(xiàn)10%,而該國(guó)市場(chǎng)亦在不斷增長(zhǎng),目標(biāo)在2020年前總出口高達(dá)120億美元。但就生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),2015年緬甸全國(guó)最低月薪僅為70美元(約合人民幣現(xiàn)價(jià)478.5元),低于鄰國(guó)越南與柬埔寨,對(duì)生產(chǎn)制造位于東南亞國(guó)家的Gap、H&M、Primark等高街零售商吸引力特別大。
通過(guò)開辟新的貿(mào)易走廊、經(jīng)由緬甸將中國(guó)西南省份云南與南亞連通,“一帶一路”為這個(gè)曾受到經(jīng)濟(jì)封鎖的國(guó)家提供了急需的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí),這都是緬甸實(shí)現(xiàn)2020年目標(biāo)必不可少的構(gòu)成。而作為中孟印緬經(jīng)濟(jì)走廊(Bangladesh-China-India-Myanmar?Economic?Corridor)的一部分,緬甸服裝業(yè)或?qū)⑼ㄟ^(guò)“一帶一路”提高供應(yīng)鏈生產(chǎn)率與效能,同時(shí)對(duì)與亞洲、歐洲、非洲其它國(guó)家開放貿(mào)易。
計(jì)劃看上去很美,但目前存在的障礙也很明顯。智庫(kù)Red?(Team)?Analysis?Society首席高級(jí)分析師Jean-Michel?Valantin博士表示:“除了技術(shù)層面之外,‘一帶一路’有關(guān)問(wèn)題還具有地理經(jīng)濟(jì)、政治與戰(zhàn)略性質(zhì)。”
杜秋秋盛解釋道:“經(jīng)由中國(guó)西南內(nèi)陸省份的市場(chǎng)渠道進(jìn)行過(guò)境貿(mào)易,而非沿海海運(yùn)進(jìn)入孟加拉國(guó)和印度,緬甸在此中將發(fā)揮重要作用。”但是,盡管孟加拉國(guó)歡迎“一帶一路”,印度政府則因種種原因表示反對(duì)(尤其引人矚目的是該國(guó)在5月缺席國(guó)際高峰合作論壇),表示因?yàn)樵搼?zhàn)略相關(guān)的另一項(xiàng)舉措——中國(guó)與巴基斯坦的“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”——隱含了與該國(guó)直接相關(guān)的地緣政治對(duì)抗,側(cè)面點(diǎn)出“一帶一路”面對(duì)的又一挑戰(zhàn)。
東非的成功曙光
盡管懷疑態(tài)度高漲、面臨障礙加大,但中國(guó)的雄心并非結(jié)不出成果。非洲一直以來(lái)被認(rèn)為是時(shí)尚零售和服裝采購(gòu)的下一個(gè)“前沿市場(chǎng)”,高街親民如H&M與Primark已在東非建立制造業(yè),中國(guó)的抱負(fù)將通過(guò)公路、機(jī)場(chǎng)與高速鐵路(其中不少均由中國(guó)企業(yè)承建,且將對(duì)服裝行業(yè)產(chǎn)生重大影響)在非洲大陸上實(shí)現(xiàn)。盡管就官方表述而言,前述項(xiàng)目不在“一帶一路”涵蓋范疇,但正在為其奠定基礎(chǔ)。
“中國(guó)作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)體,國(guó)土面積堪比大洲但資源吃緊;擁有全球數(shù)量最龐大的人口,又是老齡化社會(huì),經(jīng)濟(jì)放緩提供了廉價(jià)資本,還具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)實(shí)力與基礎(chǔ)設(shè)施能力,”墨爾本應(yīng)用經(jīng)濟(jì)暨社會(huì)研究所(Melbourne?Institute?of?Applied?Economic?and?Social?Research)中非關(guān)系專家Lauren?Johnston博士解釋道:“相比之下,非洲提供了快速增長(zhǎng)的年輕人口,人均自然資源和耕地水平相對(duì)較高;但在總體上,非洲仍需大量的基礎(chǔ)設(shè)施投資,可負(fù)擔(dān)的金融資本與熱愛冒險(xiǎn)的投資者?!?/div>
Johnston博士強(qiáng)調(diào),盡管中國(guó)的制造業(yè)基地廣東省在2016最低月工資僅在300美元徘徊,但在埃塞俄比亞的首屈一指的以紡織品服裝為主的工業(yè)區(qū)阿瓦薩工業(yè)園區(qū)(Hawassa?Industrial?Park),工人們的平均月工僅為50美元,為全球最低水平。這些剛剛冒頭的制造中心目前已經(jīng)引起了PVH集團(tuán)、H&M等企業(yè)的關(guān)注,兩家企業(yè)均有意從該工業(yè)園區(qū)進(jìn)行采購(gòu)。
主營(yíng)對(duì)美出口服裝(偶爾也從PVH集團(tuán)旗下品牌接單)的無(wú)錫金茂有限公司,以及為Clarks、Calvin?Klein甚至Ivanka?Trump等品牌代工的制鞋商華堅(jiān)集團(tuán)等中國(guó)企業(yè),已在該工業(yè)園區(qū)投入巨資。
Johnston博士補(bǔ)充道:“本質(zhì)上講,埃塞俄比亞等國(guó)家將能從中國(guó)人口紅利萎縮、勞工工資上漲與發(fā)展水平中受益,并能利用勞動(dòng)力密集型的紡織制造業(yè)與輕工業(yè)機(jī)遇,最終實(shí)現(xiàn)?與中國(guó)類似的產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)型?!?/div>
通過(guò)“一帶一路”連通非洲,這塊大陸上目前剛剛起步的多個(gè)服裝制造重鎮(zhèn)正打破障礙,加速成為“國(guó)際工廠”。事實(shí)上,已有眾多本地企業(yè)開始收割“一帶一路”成果。
“重要的是要注意到,中國(guó)不僅投資了連接埃塞俄比亞與其它非洲國(guó)家的鐵路,還修建了連接埃塞俄比亞到其鄰國(guó)吉布提(Djibouti)海港的鐵路,”埃塞爾比亞鞋類品牌SoleRebels創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Bethlehem?Tilahun?Alemu表示,她指的是今年早些時(shí)候開始首發(fā)、造價(jià)34億美元的非洲第一條跨國(guó)電氣化鐵路亞吉鐵路(Addis?Ababa?–?Djibouti?Railway),內(nèi)陸國(guó)埃塞俄比亞因此終與出海港口連通。
Alemu強(qiáng)調(diào),此般規(guī)模的運(yùn)輸系統(tǒng)升級(jí)將對(duì)她的新生公司帶來(lái)重大影響,SoleRebels通常經(jīng)由小規(guī)模本地設(shè)施在全球范圍內(nèi)在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生自己的投入。“這將極大影響貨物過(guò)境時(shí)間與流量,要將貨物從亞的斯亞貝巴運(yùn)至港口,能從原本的2至4天縮短至十幾個(gè)小時(shí)?!?/div>
“舉一個(gè)例子就能很生動(dòng)說(shuō)明了:我們的‘埃塞俄比亞制造’計(jì)劃(Alemu亦是該計(jì)劃的首席執(zhí)行官)中的一家鞋廠,與亞吉鐵路的距離約為1公里。這就表明鞋廠能在貨物裝載后25至45分鐘內(nèi)完成出廠并開往港口。這就是貨物交付一種最典型的轉(zhuǎn)變,符合全球消費(fèi)者的需求與產(chǎn)品流動(dòng)的需求?!?/div>
在吉布提鄰國(guó)肯尼亞,中國(guó)的影響力正在不斷擴(kuò)大,當(dāng)?shù)厝讼M耙粠б宦贰蹦軒?lái)當(dāng)?shù)厥中枰念愃频幕A(chǔ)設(shè)施升級(jí)。目前已有的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)包括:中國(guó)投資的肯尼亞蒙巴薩-內(nèi)羅畢標(biāo)軌鐵路(Mombasa–Nairobi?Standard?Gauge?Railway,即蒙內(nèi)鐵路)預(yù)計(jì)今年年底前完成。這條投資38億美元、全長(zhǎng)609公里的鐵路將肯尼亞的蒙巴薩港口與首都內(nèi)羅畢連接起來(lái),或?qū)⒂绊懠徔椘愤M(jìn)口和服裝出口。
“大部分服裝制造工廠都位于內(nèi)羅畢及其周邊地區(qū),這些工廠的大部分面料也是走海運(yùn)到達(dá)蒙巴薩,所以這條鐵路線會(huì)帶來(lái)很多便利,”肯尼亞時(shí)尚品牌KikoRomeo?Africa總經(jīng)理、非洲時(shí)裝藝術(shù)節(jié)(Festival?of?African?Fashion?and?Arts)主席Ann?McCreath表示,?“我認(rèn)為將會(huì)有越來(lái)越多的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品通過(guò)海運(yùn)輸出,所以還是那句話,到蒙巴薩的鐵路線就至關(guān)重要?!?/div>
盡管有了這樣的基礎(chǔ)設(shè)施,中國(guó)在2016年至2018年期間向非洲提供600億美元的發(fā)展援助承諾,其中大部分是“耐心資本”,故有人評(píng)論中非關(guān)系并未實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的互惠性。
未來(lái)會(huì)走向何方?
盡管“一帶一路”已顯示出早期成功跡象,但評(píng)論家依舊繼續(xù)悲嘆自“一帶一路”首次提出,并進(jìn)入公眾視野已經(jīng)過(guò)去了4年。直到今天,中國(guó)政府的官方計(jì)劃仍然零碎而模糊?!耙粠б宦贰钡陌l(fā)展進(jìn)度誠(chéng)然很慢,但這或許才是重點(diǎn)。正如一些中國(guó)學(xué)者們指出,中國(guó)政治領(lǐng)導(dǎo)人相對(duì)西方的定期選舉任期時(shí)間較短,習(xí)近平主席不需要像西方領(lǐng)導(dǎo)人那樣渴求政策立竿見影。
但無(wú)論這項(xiàng)外交戰(zhàn)略是否為其地緣政治“權(quán)力意志”的表現(xiàn),抑或是真誠(chéng)的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系(實(shí)際上多數(shù)專家認(rèn)為二者皆有),無(wú)人會(huì)否認(rèn)“一帶一路”對(duì)各大產(chǎn)業(yè)發(fā)生沖擊的潛力,并直接影響著三大洲服裝和紡織產(chǎn)業(yè)的未來(lái),具有與其它兩大洲進(jìn)行貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)——而這正是習(xí)近平主席所想要的東西。