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摘要：從蠶繭生產(chǎn)、工業(yè)經(jīng)濟運行、絲綢產(chǎn)品外貿(mào)出口和繭絲交易市場等方面，對2017年中國繭絲綢行業(yè)的整體運行情況進行了剖析，指出在行業(yè)出口持續(xù)低迷和下滑的局面下，仍然實現(xiàn)內(nèi)外銷雙增長、保持行業(yè)平穩(wěn)運行與穩(wěn)中提質(zhì)的原因。同時，提出2018年隨著國際市場需求的不斷回暖，國內(nèi)絲綢商品出口形勢將得到改觀，但綜觀國際和國內(nèi)形勢，當前中國繭絲綢行業(yè)的發(fā)展依然面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)?；诖?，在中國經(jīng)濟發(fā)展進入新時代的大背景下，中國繭絲綢行業(yè)要想實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，就必須立足當前、著眼未來，有針對性地突破結(jié)構(gòu)性矛盾和發(fā)展瓶頸的約束，堅持以“調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長、補短板、促升級”為基本目標，加快推進行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，更好地推動行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展方式的根本轉(zhuǎn)變。尤其要重點圍繞“抓基地、抓管理、抓市場、防風(fēng)險”四個方面，打好原料保障攻堅戰(zhàn)、質(zhì)量提升攻堅戰(zhàn)、貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級攻堅戰(zhàn)和化解市場風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。

關(guān)鍵詞：繭絲綢業(yè)；運行分析；面臨形勢；發(fā)展重點；對策建設(shè)；中國

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2017年以來，中國繭絲綢行業(yè)以推進行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為契機，以推動“三品”戰(zhàn)略為綱領(lǐng)，大力推動行業(yè)提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級，有效地化解了大部分的困難和風(fēng)險，一舉扭轉(zhuǎn)了行業(yè)出口持續(xù)低迷和下滑的局面，實現(xiàn)內(nèi)外銷雙增長，保持了行業(yè)平穩(wěn)運行與穩(wěn)中提質(zhì)的良好發(fā)展局面。

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1 ?2017年繭絲綢行業(yè)基本運行情況

1.1 ?蠶繭生產(chǎn)情況

據(jù)國家繭絲綢協(xié)調(diào)辦公室統(tǒng)計，2017年全國桑園面積共計78.87萬hm²(1?183萬畝)，同比減少0.6%；發(fā)種量1?592萬張，同比增長2.8%；蠶繭產(chǎn)量64.3萬t，同比增長3.6%；蠶繭收購均價47.4元/kg，同比增長23.6%。在全國20個蠶繭生產(chǎn)主要省市中，廣西、四川、云南、廣東等13個省市同比實現(xiàn)小幅增長，浙江、江蘇、山東、安徽等7個省市出現(xiàn)不同程度下降，如表1所示。

1.2 ?工業(yè)經(jīng)濟運行情況

1.2.1 ?主要產(chǎn)品產(chǎn)量略有下降

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2017年1—12月規(guī)模以上企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量均有下降。其中，生絲產(chǎn)量14.18萬t，同比下降1.86%；絹絲產(chǎn)量7?618?t，同比下降11.62%；真絲綢緞產(chǎn)量60?070萬m，同比下降2.7%；蠶絲被產(chǎn)量1?922萬條，同比下降4.23%。2017年各省市絲綢主要產(chǎn)品的產(chǎn)量如表2所示。

1.2.2 ?工業(yè)經(jīng)濟運行基本穩(wěn)定

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2017年全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1?203.57億元，同比增長5.5%；利潤64.83億元，同比增長7.75%，其中繅絲加工實現(xiàn)利潤35.24億元，同比下降0.08%，絲織加工實現(xiàn)利潤23.13億元，同比增長13.84%，絲印染加工實現(xiàn)利潤6.46億元，同比增長41.03%?？傮w來看，2017年上半年全行業(yè)主營業(yè)務(wù)增速走勢基本平穩(wěn)，但下半年呈現(xiàn)震蕩下行趨勢，全年增速較2016年同期提高1.02個百分點，見圖1；下半年受原材料等生產(chǎn)要素成本上漲的影響，行業(yè)利潤增速出現(xiàn)了前高后低走勢，全年增速較2016年提高了3.16個百分點，見圖2。

1.2.3 ?行業(yè)經(jīng)濟質(zhì)量有所改善

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年絲綢行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速較2016年提升了1.02個百分點，虧損企業(yè)虧損總額2.2億元，同比下降23.26%；企業(yè)虧損面10.79%，較2016年同期下降1.51個百分點，低于紡織行業(yè)平均水平0.22個百分點。從行業(yè)其他主要經(jīng)濟指標來看，企業(yè)存貨139.41億元，同比增長4.24%；企業(yè)銷售費用17.16億元，同比增長22.17%；管理費用35.22億元，同比增長15.52%；財務(wù)費用11.61億元，同比下降5.35%，其中利息支出同比下降6.38%，如表3所示。由此可見，各種成本費用的持續(xù)上升，進一步擠壓了行業(yè)的利潤空間。行業(yè)經(jīng)濟質(zhì)量雖有一定程度的改善，但能否繼續(xù)穩(wěn)固，仍有待進一步觀察。

1.3 ?絲綢外貿(mào)出口情況

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年全國真絲綢商品出口35.98億美元，同比增長了22.54%。

絲類產(chǎn)品出口11?510.6?t，同比下降12.82%，出口金額5.43億美元，同比增長2.61%，單價同比增長17.68%，其中生絲出口5?194.82?t，同比下降15.61%，金額2.84億美元，同比增長1.28%。

真絲綢緞出口數(shù)量10?807.68萬m，同比下降15.38%，金額6.16億美元，同比下降4.57%，單價同比增長12.87%，其中坯綢出口數(shù)量7?791.97萬m，同比下降15.65%，出口金額4.07億美元，同比下降10.08%，單價同比增長6.53%。

絲綢服裝及制品出口24.4億美元，同比增長38.45%，其中真絲綢服裝出口10462.23萬件(套)，同比增長25.04%，金額20.37億美元，同比增長52.53%，單價19.47美元/件套，同比增長21.99%。其中，針織服裝出口2555.38萬件(套)同比下降21%，金額同比下降14.03%；梭織服裝出口7096.85萬件(套)同比增長54.05%，金額同比增長60.16%，如表4所示。

1.3.1 ?絲綢商品出口止跌回升

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年全國真絲綢商品出口35.98億美元，同比增長22.54%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)三年下降的頹勢。從出口金額單月數(shù)據(jù)看，受國內(nèi)春節(jié)長假影響，2月份出口金額出現(xiàn)大幅下降，隨后3月實現(xiàn)恢復(fù)性增長，并逐步趨于平穩(wěn)。隨著世界經(jīng)濟的持續(xù)回暖，國際絲綢市場多年來被抑制的剛性需求得到集中釋放，對2017年國內(nèi)絲綢商品出口增長拉動作用明顯。

1.3.2 ?絲綢終端產(chǎn)品出口勢頭良好

2017年，盡管國內(nèi)生絲和真絲綢緞出口數(shù)量有所下降，但真絲綢服裝出口呈現(xiàn)量、額齊升走勢，雙雙實現(xiàn)較大幅度增長，其數(shù)量和金額同比分別增長25.04%和52.53%。上半年真絲綢服裝出口在6月份出現(xiàn)最大增幅，同比增長高達261.53%，下半年則有所回落。另外，真絲綢服裝的出口單價也實現(xiàn)較大幅度提高，全年平均出口單價19.9美元/件，同比增長21.99%。

1.3.3 ?主要省市出口分化明顯

2017年，各省市絲綢商品出口金額排名情況分析如表5所示，出口排名前10的省份中絕大部分省(區(qū)、市)都出現(xiàn)了不同程度地下滑，只有廣東、山東、新疆同比增長。浙江、江蘇、上海、四川、廣西、青海、福建，分別下降9.42%、0.8%、2.97%、15.36%、3.86%、17.63%、35.87%。從各省市絲綢商品出口同比數(shù)據(jù)來看，下滑態(tài)勢較2016年有較大幅度回暖，而廣東省絲綢商品出口依然占據(jù)首位，同比實現(xiàn)88.58%的大幅增長。此外，隨著“絲綢之路”經(jīng)濟帶建設(shè)的不斷深入，作為“絲綢之路”重要節(jié)點的新疆躋身進入前10，2017年真絲綢商品外貿(mào)出口金額2?570.04萬美元，同比增長高達356.29%，成為最大亮點。

1.3.4 ?主銷市場格局變化明顯

根據(jù)對主銷國家和地區(qū)出口金額情況分析，國內(nèi)真絲綢商品出口對前10位傳統(tǒng)主銷市場的格局發(fā)生明顯變化，如表6所示。2017年對美國、中國香港、巴基斯坦的出口金額出現(xiàn)下滑，同比分別下降6.35%、13.48%和19.97%。對印度、尼日利亞、沙特阿拉伯、意大利、埃塞俄比亞、日本、英國等七個國家出口金額有不同程度增長。其中，對尼日利亞、沙特阿拉伯、埃塞俄比亞等國家的出口出現(xiàn)大幅度增長，同比分別增長135.64%、198.4%和256.5%，分別從2016年的出口排名第9、第10、第15，上升至目前的第3、第4和第6的位置。

1.4 ?繭絲交易市場情況

2017年以來，受國際和國內(nèi)市場需求增長，加上春季蠶繭供應(yīng)偏緊，繅絲企業(yè)開工不足等因素的影響，干繭和生絲的價格一路上揚，并保持了持續(xù)堅挺的態(tài)勢。據(jù)中國繭絲綢交易市場數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年2月底，國內(nèi)干繭和生絲的價格分別為16.5萬元/t和52.17萬元/t，較2017年同期分別增長了40.54%、36.5%，較2016年同期分別增長了88.36%、75.36%，如圖3、圖4所示。

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2 ?2018年繭絲綢行業(yè)發(fā)展面臨的形勢

2.1 ?面臨的新機遇

一是國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展帶來的機遇。2018年，隨著國際市場需求的不斷回暖，國內(nèi)絲綢商品出口形勢將得到改觀；國家提出到2020年全面建成小康社會，由此帶來的是外銷市場的鞏固、內(nèi)需不斷擴大及品質(zhì)消費升級，將成為支撐中國絲綢行業(yè)發(fā)展的強大動力。

二是新一輪工業(yè)革命和消費革命帶來的機遇。隨著國家發(fā)布的《中國制造2025》、加快實施網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃等相關(guān)政策措施不斷深入推進，加上個性化定制、移動端快捷支付、共享經(jīng)濟、綠色消費日趨成為市場消費時尚，有利于推動傳統(tǒng)絲綢生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備及營銷模式的全面改造和升級。

三是全球絲綢產(chǎn)業(yè)鏈分工帶來的機遇。在全球經(jīng)濟再平衡和產(chǎn)業(yè)格局再調(diào)整的背景下，中國繭絲綢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實，絲綢消費習(xí)慣由來已久，未來在繭絲綢原料生產(chǎn)、絲綢裝備研發(fā)制造、絲綢產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計等方面，還有更大的拓展空間。

四是“一帶一路”倡議帶來的機遇。“一帶一路”貫穿亞歐大陸，沿線各國經(jīng)貿(mào)往來密切，未來國內(nèi)外絲綢貿(mào)易增長的潛力巨大，也將為國內(nèi)絲綢企業(yè)“走出去”創(chuàng)造更多新的商機。

2.2 ?面臨的新挑戰(zhàn)

一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的挑戰(zhàn)。在“東桑西移”“東絲西移”進程基本完成之后，“東綢西移”和終端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移步伐明顯加快。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將不斷推進，產(chǎn)業(yè)分工更加明確細化，必然促使產(chǎn)業(yè)組織和上下游供應(yīng)鏈整合加劇。

二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化帶來的挑戰(zhàn)。近年來，中國正逐步由生絲、坯綢原料的最大出口國，向世界最大的絲綢終端商品生產(chǎn)和出口國轉(zhuǎn)變。下一階段如何結(jié)合國內(nèi)外消費升級的大趨勢，繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以絲綢服裝終端產(chǎn)品為突破口，有效打開絲綢行業(yè)生存空間，是關(guān)系到整個行業(yè)發(fā)展升級的出路問題。

三是市場結(jié)構(gòu)變化帶來的挑戰(zhàn)。目前整個國內(nèi)絲綢銷售市場格局已由過去單一出口為主，向國際、國內(nèi)兩個市場并重轉(zhuǎn)變。如何鞏固既有傳統(tǒng)出口市場，深入開拓內(nèi)銷市場，做好國外和國內(nèi)兩篇文章，是國內(nèi)絲綢傳統(tǒng)外向型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的當務(wù)之急。

四是多種纖維競爭帶來的挑戰(zhàn)。隨著繭絲原料進入高成本時代，絲綢產(chǎn)品的價格競爭力將更加削弱。世界紡織科技的迅猛發(fā)展，使得蠶絲等天然纖維不斷受到其他多種低價合成纖維的沖擊。如何更好地發(fā)揮蠶絲纖維自身優(yōu)勢，揚長避短、物盡其用，是提高絲綢產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵所在。

五是國際貿(mào)易保護主義帶來的挑戰(zhàn)。近年來，伴隨著中國國際貿(mào)易地位的日益提高和競爭力的不斷增強，中國面臨的貿(mào)易摩擦也越發(fā)頻繁。進入2018年，以美國為首的國際貿(mào)易保護主義抬頭，大幅調(diào)高進口關(guān)稅，將給國內(nèi)紡織品和絲綢商品出口帶來諸多不確定性。與此同時，東南亞和南亞國家積極扶持本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策力度加大，全球服裝訂單爭奪日趨白熱化。

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3 ?2018年繭絲綢行業(yè)發(fā)展的重點

多年來的實踐證明，穩(wěn)定是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。在中國經(jīng)濟發(fā)展進入新時代的大背景下，中國繭絲綢行業(yè)要想實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，就必須立足當前、著眼未來，有針對性地突破結(jié)構(gòu)性矛盾和發(fā)展瓶頸的約束，堅持以“調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長、補短板、促升級”為基本目標，加快推進行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，更好地推動行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展方式的根本轉(zhuǎn)變。為此，2018年中國絲綢協(xié)會要重點圍繞“抓基地、抓管理、抓市場、防風(fēng)險”四個方面開展工作。

3.1 ?“抓基地”——打好原料保障攻堅戰(zhàn)

近年來，國內(nèi)蠶繭供應(yīng)與現(xiàn)有繅絲產(chǎn)能不相匹配問題日益突出，加強原料基地建設(shè)，已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的重要共識。一是要認真貫徹落實商務(wù)部下發(fā)的《關(guān)于開展規(guī)?；s化蠶桑示范基地建設(shè) 推進繭絲綢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的通知》文件精神，充分利用國家精準扶貧、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快建成一批集約化、規(guī)?；潭雀叩膬?yōu)質(zhì)蠶繭基地，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。二是要充分發(fā)揮大型龍頭企業(yè)的引領(lǐng)示范作用，繼續(xù)推行“公司+基地+農(nóng)戶”經(jīng)營模式，加快推廣應(yīng)用省力化養(yǎng)蠶新技術(shù)和新設(shè)備，進一步提升蠶桑生產(chǎn)質(zhì)量和效益，帶動蠶農(nóng)增收致富。三是要加強市場適度監(jiān)管和引導(dǎo)，做好市場跟蹤監(jiān)測，強化行業(yè)自律，堅持以質(zhì)定價、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，杜絕無序搶繭哄抬價格，切實維護正常的鮮繭收購市場秩序。

3.2 ?“抓管理”——打好質(zhì)量提升攻堅戰(zhàn)

管理是企業(yè)的靈魂，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，兩者都是企業(yè)賴以生存致勝的重要法寶。一是強化企業(yè)生產(chǎn)管理。企業(yè)必須向管理要效益，通過健全和完善管理規(guī)章制度，落實主體責(zé)任，明確獎懲激勵機制，塑造從生產(chǎn)、銷售、流通及售后全流程精細化管理的企業(yè)文化。二是強化產(chǎn)品質(zhì)量管理。要不斷提高員工產(chǎn)品質(zhì)量意識，嚴格按照國家和行業(yè)標準規(guī)范化生產(chǎn)，通過提高質(zhì)量來贏得更多的市場。三是強化企業(yè)自主創(chuàng)新管理。要加強市場流行趨勢研究，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，注重差異化生產(chǎn)，避免同質(zhì)化競爭，加快新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝的應(yīng)用，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，推動企業(yè)提質(zhì)增效高質(zhì)量發(fā)展。

3.3 ?“抓市場”——打好貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級攻堅戰(zhàn)

在經(jīng)濟全球化的大環(huán)境下，只有統(tǒng)籌兼顧國內(nèi)外市場，才能做到兩手抓兩手都要硬。一是要繼續(xù)鞏固傳統(tǒng)出口市場，積極拓展新興市場，尤其要重視開發(fā)是“一帶一路”沿線國家絲綢市場，充分利用國家擴大對外開放的政策機遇，不斷提升中國絲綢在國際市場的占有率，牢牢掌握市場主動權(quán)和話語權(quán)。二是要深挖國內(nèi)市場的潛力，中國擁有近14億人口的巨大市場，特別是隨著國內(nèi)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)居民消費水平的提高，滿足人民日益增長的對美好生活向往需求存在更多的機遇和空間，國內(nèi)絲綢發(fā)展前景廣闊。三是要重視培育絲綢消費市場，結(jié)合國內(nèi)消費升級新趨勢，重點開發(fā)適銷對路的絲綢服裝、服飾、家紡等終端產(chǎn)品，加快創(chuàng)新商業(yè)營銷模式，培育中高端絲綢消費群體，營造絲綢潮流時尚氛圍，進一步擴大絲綢消費，搶占國內(nèi)市場的制高點。

3.4 ?“防風(fēng)險”——打好化解市場風(fēng)險攻堅戰(zhàn)

樹立風(fēng)險意識，加強風(fēng)險管控，是現(xiàn)代企業(yè)必須要解決的重要課題。一是要防范原料價格風(fēng)險。目前繭絲價格高位運行，企業(yè)要合理安排生產(chǎn)，以銷定產(chǎn)嚴格控制原料庫存，避免盲目跟風(fēng)囤貨，以防高價原料下跌帶來貶值虧損風(fēng)險。二是要防范國際市場波動風(fēng)險。近期中美貿(mào)易摩擦加劇，中東局勢動蕩不安，引發(fā)國際大宗商品價格波動加大，另外匯率波動帶來的結(jié)匯收入損失和訂單虧損風(fēng)險同樣不容忽視，需要密切關(guān)注市場動態(tài)，及時調(diào)整經(jīng)營策略積極應(yīng)對。三是要防范投融資信貸風(fēng)險。企業(yè)要綜合評估自身經(jīng)濟實力，謹慎對外投資擔(dān)保借貸，防范內(nèi)部財務(wù)風(fēng)險和企業(yè)間債務(wù)風(fēng)險，尤其是要避免因盲目擴張，導(dǎo)致資金鏈斷裂引發(fā)的實體經(jīng)濟破產(chǎn)風(fēng)險。因此，建議政府、行業(yè)和企業(yè)要加強對各種風(fēng)險源的調(diào)查研判，提高動態(tài)監(jiān)測、實時預(yù)警能力，及時排除風(fēng)險隱患，力爭把風(fēng)險化解在源頭，避免發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險。

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4 ?結(jié)??語

2018年是全面貫徹落實“十九大”精神的開局之年，是改革開放40周年。綜合國際和國內(nèi)形勢看，當前中國繭絲綢行業(yè)改革創(chuàng)新任務(wù)依然艱巨。展望2018年，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢更趨復(fù)雜多變，行業(yè)發(fā)展面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)。

來源：《絲綢》雜志 ?作者：錢有清,劉文全,柳恩見.